2019年12月28日 星期六

上海商銀與瑞銀投信合作 機動到期新興債券基金 12月30日起展開募集

【台北訊】看好新興債相對高殖利率前景,上海商銀將與瑞銀投信合作,推出瑞銀2023至
2025機動到期新興市場債券基金當基金滿3年起只要年均報酬達5%時,便啟動提前出場機制,讓投資人擁有更高資金調度彈性,12月30日起展開募集。
    上海商銀資深副總經理林志宏表示,瑞銀是全球極具影響力的私人銀行之一,在財富管理領域已經累積相當豐富的經驗,而瑞銀投信更是在集團當中扮演商品提供的重要角色,名聲卓著;上海銀行則是超過百年歷史的績優銀行,擁有質優且精的優良客戶,相信二家企業的合作,必定能夠發揮各自所長,為客戶提供所需要的理財商品。
    瑞銀投信總經理焦訢指出,瑞銀集團其實早在2009年便於國際上發行目標到期債券基金,擁有逾十多年發行管理經歷,管理資產類型橫跨歐美到亞洲暨新興市場,主權債到公司債、投資級到高收益券,客戶從私人銀行客戶、法人到一般零售投資人皆有,操作管理資歷市場有目共睹;此次,瑞銀投信引用集團的國際資源,以私人銀行規格,首次為國人打造目標到期債券基金,更與國內百年的民營銀行巨擘上海商銀合作,相信會為投資人提供更優質的產品與服務。
    瑞銀經理人鍾君長表示,這檔基金的一項特色,就是擁有提前出場的機制,在基金成立滿3年開始啟動,每半年便會檢視是否觸發機動到期機制;當基金達到特定價格目標(年均報酬達5%)時便會提前結算,而最長則為5.5年基金到期時結算出場,大幅提高投資人資金調度的彈性。
    目前由於全球央行多採取寬鬆的貨幣政策,加上新興市場目前估值仍相當合理,這使得新興市場相關債券仍深受投資人追捧。瑞銀經理人鍾君長表示,相較成熟國家經濟成長不到2%,新興國家成長動能4-5%,新興亞洲動能更是強勁,即使面臨經濟有下行風險,但通膨也下滑之際,有利新興國家央行降低利率刺激經濟。