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| 圖：社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚 (中 )與國泰世華銀行、國泰人壽今年考取CFP®與AFP的新科持證人合影。 |
動」，其中國泰人壽新科認證同仁以及累積總認證人數持續蟬聯業界第一，新科認證CFP®與AFP共36人，累計有效持證CFP®總人數達317人；而國泰世華銀行新科認證CFP®達40人，累積總認證人數達189人，同樣也是「銀行業第一」，總計國泰人壽和國泰世華銀行有效持證CFP®總人數達506人，是全台目前擁有最多CFP®的金融機構，用專業提供消費者最佳服務。
在國際金融理財界享有至高評價的「CFP®認證理財規劃顧問」證照，取得過程需完成長達240小時的專業訓練課程，包含「租稅與財產移轉規劃、風險管理與保險、投資規劃、員工福利與退休金規劃、全方位理財規劃」等5大面向專業知識，並需通過兩次專業檢核測驗，過程至少耗時一年。
國泰人壽長期鼓勵同仁持續往行銷與專業並行的目標邁進，已持證CFP®十年之久的國泰人壽行銷總監陳淑惠今年同時為MDRT超級會員(COT)，並不遺餘力的推行CFP專業培訓，以身體力行將所學運用到工作上，完成雙軌菁英的目標。她表示：「堅持CFP®理念，以專業引領服務、以客戶利益為考量，落實CFP®顧問規劃模式，才能創造雙贏。
此次國泰世華銀行「5力全開」，在新科、累計證照數雙雙領先業界，展現國泰世華銀行對於專業的重視，以及追求卓越的決心，也讓理財顧問為客戶量身訂做專屬資產配置的全方位規劃能力，更加與時俱進，滿足客戶資產保值與增值的需求，成就人生各階段的規劃與投資目標。