臺灣理財顧問認證協會FPAT理事長李長庚表示,協會20年來的豐碩成果,除感謝歷屆理事長與會員的不懈努力,近三年來疫情衝擊,更凸顯理財規劃與每個人生涯規劃密不可分的重要性;希望可以提供優秀的 CFP®與 AFP 持證人更多展現專業的機會,同時其能見度與在台灣民眾心中的專業辨識度有更明顯的區隔。
當初創會緣由是致力於提升國內全體金融理財產業的從業人員水準,並在「認證制度」與「服務品質」能與國際水準齊頭並進,提供國人最專業的投資理財顧問服務;這幾年來無論從結業人次/測驗報名人次到進修講座論壇的受歡迎程度來看,各項數據屢創新高,截至2022年12月,AFP會員429人、CFP會員2842人,尤其成長率在全球會員國中名列前茅,除大幅提昇金融業從業人員的理財專業,也持續深耕推廣正確的理財觀念與教育。
此次國際論壇除邀請海內、外專家分享最新投資理財觀念,更邀請國際理財顧問認證總會(FPSB) 首席執行官 Dante De Gori 與香港財務策劃師學會主席 Chris Tse 發表專題演講深度經驗分享;論壇也規劃「理財實務和未來趨勢」的座談會,討論金融數位轉型下 CFP 持證人的因應、跨境理財的挑戰和機會、CFP 認證的創新教學等議題,持續深化、引導國人正確理財觀,接軌國際打造臺灣成為世界級的投資理財市場。