隨著國人壽命延長,如何管理退休養老資金,是近年來大家非常關心的話題;馬傲秋律師以自身事務所經驗,向當天講座出席的民眾說明意定監護之內涵及程序,協助長者管理資產,更能保障受監護人權利。而呂蕙容祕書長則分享如何透過信託規劃建立更多元的服務,以保障長者經濟。當天除對於意定監護的程序及注意事項、未來受監護人的權利等問題踴躍提問,另針對高齡社會對應的多元信託商品承作模式與應注意事項也是關心的議題。
上海商銀積極落實政府「信託2.0」推動計畫,鼓勵銀行同仁取得「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」等證照。另為打造全方位樂活信託,包括推動在地安老打造友善住宅,提供危老、都更、老屋翻新等融資服務;透過安養信託和預開型信託,來保障高齡長者的資產安全;同時,積極與長照、安養機構、會計師、律師、社福機構、身心障礙服務協會等單位展開策略聯盟,透過跨業結盟,提供民眾「專業團隊式服務」及「一站式購足服務」之全方位服務,落實服務社會、輔助工商實業,以及照顧高齡與友善金融等願景。