上海商銀表示,延續百年老店穩健踏實的經營風格,財富管理業務目前朝向高資產客戶經營及數位化理財兩大主軸;透過專業團隊對整體環境的即時掌握、對投資產品篩選把關,在波動劇烈的市場環境下,提供客戶精準的投資策略,為強化客群差異化經營,對於高資產客群也將以客製化手法深度經營,鞏固核心客戶。
因應投資環境變化,上海商銀理財團隊持續精進包括投資、稅務、信託、不動產…等跨領域的多元專業能力,整合前後台團隊的專業和資源,用心傾聽客戶的需求,永遠把客戶擺在最重要位置,對客戶及其家人、到企業的不同需求,全面評估整體風險後、為客戶早一步啟動規劃,透過客製化服務,為客戶建構財富持續增值、家業穩健傳承的發展藍圖。
上海商銀是全功能分行,不論是企金、個金的理財需求都能以One Bank, Total Solution方式滿足客戶。今年上海商銀財富管理再度獲得多項大獎,足證上海商銀的風險控管能力,及持續提升客戶理財效能的專業,深受客戶信任;該行也將持續努力協助客戶達成「財富安全」、「財富成長」與「財富傳承」的目標,與客戶創造雙贏 。