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圖說：國泰金控表集團取得CFP認證人數逾650人，為台灣金融業之冠，滿足客戶的全方位理財需求。
【台北訊】國泰關注客戶身體、心理、財務，更以集團之力協助培訓同仁強化理財顧問專業；截至目前為止，國泰金控取得CFP (國際認證高級理財規劃顧問)認證人數逾650人，為台灣金融業之冠，有充沛量能足以協助龐大客戶群量身制定財務計畫，滿足企業、家族到個人客戶的全方位理財需求。
國泰人壽表示，國壽是台灣第一家CFP企業訓練機構，也積極提升同仁在專業領域的精進，強化業務團隊的全方位保險與理財規劃能力，鼓勵同仁們爭取CFP證照，為客戶提供量身打造的理財計劃；為落實普惠金融，自2022年起安排多位CFP持證業務人員參與台北市政府高中生金融素養課程授課計劃，擔任課程講師，整合國泰的金融知識與資源，將財商教育與保險觀念帶入校園。
國泰世華銀行指出，近4年補助同仁進修、考照費用，以及核發獎勵金等，總金額超過新臺幣2千萬元，累積持有專業證照類別近200種，合計全體同仁持有專業證照張數超過6萬張，而其中就有超過8成金額投注於補助同仁考取CFP證照。
國泰金控表示，未來將持續投入資源，鼓舞同仁充實自身職場競爭力，與時俱進提升投資理財、信託規劃及風險管理等多元金融專業，以協助客戶在人生各階段都能從容不迫地做出最適宜的財務決策，成為社會穩定的重要力量。