為協助高資產客戶掌握全球金融市場趨勢、跨境配置資產、同時為跨世代財富傳承規劃準備，上海商銀日前於台北舉辦「全球財富新視野—從亞灣到世界的金融佈局與財富傳承論壇」，邀專家學者及產業專業人士與高資產客戶齊聚，分享亞灣專區業務優勢與實務解方。該論壇8月份於高雄已舉辦過一場，受到高資產客戶的熱烈迴響，論壇中客戶踴躍提問有關跨境布局及家族財富傳承等問題，與主講專家們進行交流討論。
上海商銀積極響應政府「亞洲資產管理中心」政策，成為首批進駐「地方資產管理專區」試辦業務的金融業者，此次論壇聚焦於透過專區試辦業務為高資產客戶提出四大資產配置與傳承解方：一、跨境投資布局:協助資產更有效地接軌國際市場，把握全球投資機會。二、法規優勢:專區的配套制度，將使資產配置更具效率，幫助客戶未雨綢繆、減少不必要的成本。三、家族治理傳承:建立「一站式傳承平台」，整合信託、保險與家族治理，確保世代間平順交棒。四、退休規劃及永續藍圖:由專業規劃，整合投資收益、保險保障與跨世代資產配置，打造兼具穩健現金流與尊榮生活品質的退休藍圖。協助企業主與高資產家族實現「財富永續、世代無憂」，成為家族價值與智慧傳承的新起點。