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| 圖：台灣理財顧問認證協會協會理事長李長庚(左四)、FPSB CEO Noel Maye(右四)和論壇與談人合影。 |
力，社團法人台灣理財顧問認證協會(FPAT)日昨舉辦「高資產客戶資產移轉規劃」論壇，由協會理事長暨國泰金控總經理李長庚主持，並邀請國際理財規劃顧問認證總會（FPSB）執行長 Noel Maye來台與會。
李長庚理事長表示，FPAT從2003年與FPSB合作，於國內辦理CFP國際理財顧問專業認證以來，致力提升國內理財規劃顧問專業水準並與國際接軌，目前國內已有1,469人取得CFP國際專業認證，大多是來自國內各金融機構的菁英人士，銀行業以兆豐銀行、中國信託銀行、華南銀行最多；保險業以國泰人壽、南山人壽、富邦人壽最多；證券業以元大證券、凱基證券、永豐金證券最多。
FPSB在2016年底發佈針對12國家的民眾與金融從業人員在理財規劃的認知上進行跨國調查，結果顯示，有50%的民眾需要專業顧問協助退休規劃、38%的民眾需要協助投資規劃、36%需要稅務與資金諮詢服務；另一面向調查顯示，58%的民眾信任CFP專業理財顧問所提供的資源與建議、56%的民眾認為CFP專業理財顧問可以協助建立理財規劃及達成理財目標、55%的民眾認為CFP專業理財顧問會堅守紀律道德與執業規範而值得信任。
該 論壇邀請安睿投顧總經理劉凱平、KPMG資深副總經理賴三郎、清大會計事務所會計師楊梅瓏等人與談演講，並由FPSB 執行長Noel Maye擔任致詞嘉賓，共同分享CFP專業理財顧問的價值發展及在稅務與資產移轉規劃上的專業認知。