 |
圖：精聯保經菁英同仁專心學習2018年度財稅實務進階課程。
|
雄分別熱烈展開70小時的精實教學，課程包括行銷趨勢和策略、所得稅與保險理財、財富管理、遺產稅、贈與稅、資產保全、企業主的專業服務、執業醫生的專業服務等，該系列課程邀請具經紀人資格且多年專業講師經驗的管理處總監古家羚授課，協助客戶從資產配置到資產重置等財稅課題。
精聯保經總經理朱曉龍表示，務實的培訓是該公司長期以來最關注而成功的政策，受訓同仁必須由各營業單位主管的初期培養和推薦，才能接受這個進階課程，也是業務同仁開展業務的關鍵素養；「共同成長」是精聯保險經紀人擴張成長的驅動力，歡迎年輕朋友加入精聯團隊，在此迅速獨立茁壯、惕勵同行。
精聯詮貿管理處王益珍經理指出，課堂上所學的保險及稅法結合，可以有效帶到業務團隊中研討，進而加深團隊同仁對稅法的理解，也讓同仁為未來的高階理財議題提前準備。精誠管理處黃春美總監則說，課程中的財富管理觀念加強了更新的專業實力和周全的規劃財稅的能力，贏得新舊客戶的信任和推薦朋友。
詮貿管理處王思媛經理強調，客戶除非聘請會計師處理個人及企業財務工作，否則多半是一知半解，課程裡應用不同個案及判例的分析，可以透過講解與圖示解說，使客戶更具體的理解如何規劃獨立且具安全性的財務計畫。定宏管理處吳佩嬛經理指出，高資產客戶都是建立在信任之上，做的最好服務就是把正確的觀念帶給客戶，很多個案與案例可以讓客戶釐清現況，做出最適恰的選擇。