2019年7月22日 星期一

FPAT舉辦CFP®與AFP授證典禮 李長庚理事長主持授證 今年持證人達300人

圖:FPAT協會理事長李長庚(第一排左六)開心與今年度考取證照的持證人合影。
    【台北訊】社團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT)日昨盛大舉辦CFP®與AFP授證典禮,
今年持證人達300人,由協會理事長李長庚主持授證,邀相關機構貴賓蒞臨觀禮,並邀請台灣金融研訓院菁英講座楊士奇先生進行專題演講,分享財經理論在金融實務的應用與思維。
    李長庚理事長表示,理財界最高榮譽的國際證照非CFP®專業理財顧問莫屬,有別於一般考訓形式,CFP®強調專業應用,目前全球26個國家已有超過18萬人持有CFP®國際金融專業證照,台灣亦有超過2,100位專業人才已取得CFP®證照,年年成長人數達3位數以上,實屬不易。
    此外,FPAT在國內積極推展CFP®國際認證高級理財規劃顧問證照認證,須具備6項跨領事核心技能,包括理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等多元跨領域金融專業;並堅持客戶利益為優先、重視與客戶的信任關係,協助民眾建立與執行跨領域的理財計劃,達到自身的期望目標;這群取得CFP®與AFP專業認證之理財顧問,也是未來金融服務上無可取代的專業人才。
    楊士奇指出,實務發展是立足在理論基礎之上,舉例來說,「由於通膨增溫,未來利率上調機率大增,所以應建置duration較低的債券投資組合;而因應全球景氣持續看好,也會運用資產配置的觀念,建構Beta較高的portfolio,同時亦可降低所面臨的非系統風險。」這段話涵蓋許多知識與觀念,亦是協會持續推動金融從業人員考取證照的關鍵。